Thị trường gấu thế tục (Định nghĩa & Biểu đồ) là gì và Cách đầu tư vào một

Đối với những người chưa quen với biệt ngữ thị trường chứng khoán, thị trường tăng giá là một trong đó xu hướng chính là đi lên. Một thị trường gấu có nghĩa là giá cổ phiếu đang giảm. Một xu hướng thế tục thường đề cập đến một xu hướng dài hạn, trong khi một xu hướng theo chu kỳ phản ánh đà thị trường ngắn hạn. Vì vậy, bạn có thể có một thị trường tăng trưởng theo chu kỳ trong một thị trường gấu thế tục lớn hơn và ngược lại.

Trong một thị trường tăng trưởng thế tục, giá thường tăng cao hơn, với sự điều chỉnh đôi khi, nông. Bạn sẽ nghĩ rằng một thị trường gấu thế tục thì ngược lại, với giá cả giảm dần, bị gián đoạn bởi một vài cuộc biểu tình tăng giá theo chu kỳ. Một thị trường gấu thế tục thực sự, tuy nhiên, di chuyển rất khác nhau.

Thay vì di chuyển thẳng từ phía trên bên trái sang phía dưới bên phải trên biểu đồ, thị trường gấu thế tục trông giống như mô hình răng cưa, với những bước chuyển sắc nét lên phía trên và hướng xuống, cuối cùng kết thúc ở mức giá thấp hơn.

Có phải chúng ta đang ở trong một thị trường gấu thế tục ngay bây giờ?

Nếu bạn đã theo dõi thị trường trong hơn 10 năm qua, mô hình đó có vẻ khá quen thuộc. Trên thực tế, trong hơn 100 năm qua, chúng tôi đã trải nghiệm một số thị trường gấu thế tục. Nếu bạn tin rằng chúng ta hiện đang ở giữa một, đây sẽ là thứ tư của thế kỷ. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây, với sự giúp đỡ của Nhà phân tích kỹ thuật UBS, Peter Lee:

Một số người chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng tôi ở trong trại nói rằng chúng tôi đang ở trong một thị trường gấu thế tục bắt đầu từ năm 2000 và có thể sẽ tiếp tục đến khoảng năm 2020. Từ năm 2000, chúng tôi đã thấy rất nhiều chuyển động trong thị trường chứng khoán, cả hai mặt trái và mặt trái Kết quả của tất cả những biến động đó? Sự sụt giảm khoảng 12% trong S & P 500. Đó là những gì một thị trường gấu thế tục trông giống như.

Làm thế nào để không đầu tư vào một thị trường gấu thế tục

Mua và giữ có lẽ là cách tiếp cận tồi tệ nhất để thực hiện trong một thị trường gấu thế tục, đặc biệt nếu bạn có kế hoạch nghỉ hưu ở giữa một. Cuối cùng, bạn có thể cần phải khai thác các khoản đầu tư của mình vì giá trị của chúng đã giảm nhiều nhất và bạn có thể không có đủ thời gian để bù lại khoản lỗ của mình.

Cách đầu tư vào thị trường gấu thế tục

Bước đầu tiên là nhận ra bạn có một thị trường gấu thế tục trên tay. Khi bạn đã làm như vậy, một cách tiếp cận tích cực hơn sẽ hoạt động tốt nhất trong một thị trường gấu thế tục. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để mua và bán để chốt lãi và cắt lỗ ngắn.

Xem xét một vài cách tiếp cận sẽ giúp bạn đầu tư khôn ngoan mà không bị dán mắt vào màn hình máy tính như một người giao dịch điên cuồng trong ngày:

1. Phương pháp tiếp cận lõi và vệ tinh
Phương pháp này liên quan đến sự kết hợp giữa một cách tiếp cận bảo thủ và tích cực hơn. Về mặt bảo thủ, được gọi là lõi lõi, bạn sẽ chọn một bộ chỉ số ETF hoặc quỹ tương hỗ sẽ bắt chước hiệu quả thị trường lớn và giúp bạn tiếp xúc với vốn chủ sở hữu tiềm năng trong khi giảm thiểu rủi ro vốn có với từng cổ phiếu riêng lẻ. Về mặt tích cực hơn, phần vệ tinh của nhóm trong danh mục đầu tư sẽ bao gồm các cổ phiếu hoặc chứng khoán riêng lẻ mà bạn sẽ chọn dựa trên thế mạnh của họ bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Với rủi ro liên quan đến phong cách đầu tư này, bạn cũng sẽ cần phải chuẩn bị để giao dịch tích cực hơn các cổ phiếu này. Ví dụ: bạn có thể chọn bán sau một đợt tăng giá lớn hoặc mua thêm khi giá cổ phiếu giảm. Với phương pháp này, bạn cũng có thể liên tục phân bổ lại danh mục đầu tư cốt lõi và vệ tinh theo mức độ chấp nhận rủi ro đầu tư của bạn.

2. Cân bằng lại thường xuyên
Ngay cả các nhà đầu tư thụ động nhất thường cân đối lại ít nhất một lần một năm. Ví dụ: giả sử phân bổ tài sản danh mục đầu tư cá nhân ưa thích của bạn là khoảng 50% cổ phiếu, 30% trái phiếu và 20% tiền mặt, nhưng cổ phiếu của bạn tăng rất nhiều đến mức chúng hiện chiếm 60% danh mục đầu tư của bạn (đây là một sự xuất hiện phổ biến trong thị trường biến động như thị trường gấu thế tục). Bạn chỉ nên bán một số khoản đầu tư chứng khoán của mình để lấy lại mục tiêu 50%.

3. Làm bài tập về nhà của bạn và tự tin
Giống như đầu tư vào bất kỳ loại thị trường nào, hãy đảm bảo bạn làm bài tập về nhà và có lý do đằng sau bất kỳ khoản đầu tư nào bạn thực hiện. Như Warren Buffet sẽ nói với bạn, bất kỳ khoản đầu tư nào cũng tốt như nghiên cứu đằng sau nó. Bằng cách đưa ra quyết định đầu tư thông minh, bạn cũng sẽ tự tin đưa ra quyết định mua và bán quan trọng thay vì bị đóng băng trong những thời điểm quan trọng nhất, một kỹ năng quan trọng cần có trong bất kỳ thị trường gấu thế tục nào.

Bạn đang đầu tư vào thị trường gấu thế tục này như thế nào?