3 cách để tìm và đầu tư vào danh sách các cổ phiếu Blue Chip hàng đầu với cổ tức

Một số nhà đầu tư dài hạn xem các công ty này có rủi ro thấp hơn khi so sánh với các cổ phiếu mốt mới hơn mà vẫn chưa chứng minh được bản thân.

Điểm mấu chốt là cổ phiếu blue chip thường là một khoản đầu tư tốt. Nhưng làm thế nào để bạn chọn những người tốt nhất để đầu tư vào? Dưới đây là 3 bước bạn có thể sử dụng làm hướng dẫn.

1. Tìm cổ phiếu Blue Chip

Mặc dù các cổ phiếu blue chip thường chia sẻ một số lượng nhất định như vốn hóa thị trường lớn và chi trả cổ tức, phần lớn trạng thái của chúng có nguồn gốc từ trình độ cao, hơi vô hình hơn. Quét các công ty như vậy dựa trên một vài nguyên tắc số đơn giản có thể không mang lại danh sách mong muốn của các cổ phiếu blue chip.

Thay vào đó, hãy thử tìm kiếm chúng trong một chỉ mục. Một chỉ số chỉ đơn giản là một rổ các cổ phiếu có điểm chung, được hợp nhất và được hiển thị dưới dạng một giá kết hợp lớn. Một chỉ số có thể đại diện cho toàn bộ trao đổi, lựa chọn các cổ phiếu tăng trưởng nhỏ hoặc cổ phiếu blue chip tạo thu nhập.

1. Dow Jones Industrial Average: Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) coi chỉ số này chứa 30 cổ phiếu lớn có chất lượng blue chip. Chúng bao gồm các công ty như Microsoft, American Express và General Electric.
2. S & P 500 quý tộc cổ tức: Để được đưa vào chỉ số cổ tức uy tín này, công ty phải có vốn hóa lớn, chất lượng blue chip trong chỉ số S & P 500 lớn hơn và có lịch sử tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm qua.
3. Chỉ số Bridgeway Blue Chip 35: Nhiều chỉ số và quỹ xanh khác có sẵn như BRLIX. Kiểm tra việc nắm giữ các chỉ số nhỏ hơn này là một phương pháp để có khả năng phát hiện ra các cổ phiếu blue chip phù hợp.

Chọn cổ phiếu blue chip từ một chỉ số là một chiến lược khôn ngoan. Tại sao? Các chỉ số uy tín thường có tiêu chuẩn cao được đáp ứng. Một bảng điều khiển đã xem xét chứng khoán để đảm bảo trạng thái blue chip. Việc được đưa vào một chỉ số sẽ giúp cổ phiếu có khả năng hiển thị cao hơn trên thị trường chứng khoán và tăng tính thanh khoản của nó.

• Cảnh báo: Hãy cẩn thận rằng các công ty đánh giá bảng điều khiển để đưa vào chỉ mục của họ có cùng tâm lý với các cổ phiếu blue chip như bạn. Chẳng hạn, BRLIX bao gồm các công ty Apple và Google không trả cổ tức và vẫn được nhiều người coi là cổ phiếu tăng trưởng mặc dù vốn hóa thị trường khổng lồ.

2. Nhìn vào năng suất

Một số chỉ số, chẳng hạn như quý tộc cổ tức S & P 500, kêu gọi một lịch sử lâu dài về việc tăng cổ tức. Trong khi tiêu chí này là một khởi đầu tốt, bạn sẽ cần đảm bảo rằng sản lượng cũng ổn định. Chẳng hạn, một công ty có thể giao dịch ở mức 100 đô la và mức chi trả cổ tức là 10 đô la cho mỗi cổ phiếu. 25 năm sau, giá cổ phiếu là 500 đô la và tỷ lệ chi trả cổ tức là 25 đô la. Trong khi tổng số tiền xuất chi tăng, sản lượng đã giảm một nửa.

Một số trang web biểu đồ thị trường chứng khoán, như Biểu đồ lớn, sẽ hiển thị trực quan việc chi trả cổ tức lịch sử và tỷ lệ cổ tức kéo dài. Chỉ cần đảm bảo tổng sản lượng không bị thu hẹp.

3. Học cách trở thành một Beta-zoid

Không, bạn không cần phải tham dự hội nghị Star Trek để trở thành một con chip màu xanh Beta-zoid. Beta là thước đo biến động của cổ phiếu khi so sánh với thị trường. Nếu bạn muốn rủi ro thấp hơn, hãy xem bản beta như một chiến lược đầu tư.

• Một cổ phiếu có beta là 1 sẽ tăng và giảm theo tỷ lệ tương tự thị trường, được theo dõi bởi một chỉ số chính.
• Một cổ phiếu có beta thấp, dưới 1, sẽ tăng và giảm với ít biến động hơn so với thị trường.
• Các cổ phiếu có beta cao, trên 1, sẽ biến động với biến động cao hơn so với thị trường chung.

Các cổ phiếu tăng trưởng nhỏ sẽ có betas cao hơn từ rủi ro đầu tư cao hơn. Bạn sẽ mong đợi các cổ phiếu blue chip có độ biến động thấp hơn vì chúng là các công ty chất lượng cao lớn có khả năng vượt qua các điều kiện kinh tế khó khăn. Nhược điểm của kích thước lớn là chúng thường không có tiềm năng mở rộng mạnh mẽ như anh chị em mũ nhỏ hơn của chúng.

Một beta thấp hơn đại diện cho ít rủi ro hơn. Đặc biệt nếu bạn đang mua và nắm giữ (tức là đầu tư thụ động) trong khi thu được cổ tức khá, bạn nên tìm kiếm bản beta dưới 1.

Từ cuối cùng

Tìm kiếm cổ phiếu blue chip hoàn hảo có thể mất thời gian và sự siêng năng, nhưng số tiền chi trả là rất lớn. Với nghiên cứu cẩn thận, bạn sẽ có thể tìm thấy một cổ phiếu blue chip có năng suất cao vừa phải, trả cổ tức ngày càng tăng trong hầu hết các điều kiện kinh tế trong khi trả lại khoản lãi vốn khiêm tốn trong nhiều năm nắm giữ.